כרטיס ביקור קטי שהרבני-מתכננת פיננסית

קטי שהרבני

מתכננת פיננסית.

לוגו ערן ארד סוכנות לביטוח (2009) בע''מ
לשיתוף הכרטיס

בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטה העברית ובעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. המטרה שלי היא למקסם את התוצאות בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני. אני רואה חשיבות רבה במתן פתרונות מותאמים אישית, תוך הסתכלות רחבה על – כל המוצרים, העדפות סיכון של הלקוח ומשפחתו , היבטים מיסויים, תמהיל ההשקעה בתיק הנכסים ופיזור.

עוסקת בתכנון פיננסי למעלה מ 10 שנים. ניסיון רב בטיפול במגוון לקוחות – החל מליווי זוגות צעירים ועד ללקוחות בגיל פרישה.

לשיתוף הכרטיס
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
דילוג לתוכן